Notre Histoire et Notre Vision
Depuis 2018, nous accompagnons les entrepreneurs et les familles dans leurs décisions financières les plus importantes avec une approche personnalisée et pragmatique.
Comment Tout a Commencé
L'idée de sivaraqis est née d'une frustration personnelle. En 2017, j'aidais un ami chef d'entreprise à restructurer ses finances après une période difficile. Les conseillers qu'il avait consultés proposaient tous des solutions génériques, sans vraiment comprendre sa situation particulière.
C'est là que j'ai réalisé à quel point il manquait une approche vraiment personnalisée dans le conseil financier. Pas de formules toutes faites, mais une analyse approfondie de chaque situation, avec des recommandations adaptées aux vrais besoins de chacun.
Aujourd'hui, notre équipe de 18 personnes travaille avec plus de 400 clients actifs, des entrepreneurs aux familles fortunées, en passant par des professionnels libéraux qui ont besoin d'une stratégie financière claire et réaliste.
Ce Qui Nous Distingue
Notre méthode combine analyse technique rigoureuse et compréhension humaine des enjeux financiers de nos clients.
Planification Patrimoniale
Nous construisons des stratégies sur mesure qui s'adaptent à l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle.
Analyse des Risques
Une évaluation complète qui tient compte de vos objectifs, votre horizon de temps et votre tolérance réelle au risque.
Conseil Indépendant
Aucun produit à vendre, juste des recommandations objectives basées sur une analyse approfondie de votre situation.
L'Équipe qui Vous Accompagne
Notre force, c'est la complémentarité de nos expertises et une vision commune : vous aider à prendre les meilleures décisions financières.
Julien Maréchal
Directeur Associé
Diplômé de l'ESSEC, Julien a passé huit ans chez Rothschild & Co avant de créer sivaraqis. Il se spécialise dans la structuration patrimoniale des entrepreneurs et la transmission d'entreprise. Son approche pragmatique permet de transformer des stratégies complexes en plans d'action concrets.
Thomas Beaumont
Responsable Gestion Privée
Ancien de BNP Paribas Wealth Management, Thomas supervise la gestion de portefeuilles pour nos clients fortunés. Sa expertise en allocation d'actifs internationaux et sa connaissance approfondie des marchés financiers apportent une dimension stratégique à nos recommandations d'investissement.
Nos Valeurs en Action
Transparence Totale
Tous nos honoraires sont clairement définis dès le premier rendez-vous. Nous expliquons chaque recommandation, ses avantages comme ses limites. Nos clients comprennent exactement ce qu'ils paient et pourquoi.
Proximité et Disponibilité
Chaque client a un conseiller attitré qui le connaît personnellement. Nous privilégions les relations à long terme et restons disponibles quand nos clients ont besoin de nous, pas seulement lors des rendez-vous programmés.
Formation Continue
Les réglementations évoluent, les marchés changent. Notre équipe consacre 40 heures par an à la formation pour rester à la pointe des évolutions fiscales, juridiques et financières qui impactent nos recommandations.